MiniLED商機(jī)爆發(fā)，專(zhuān)利大戰(zhàn)要來(lái)臨？行業(yè)大咖有話(huà)說(shuō)...
MiniLED商機(jī)爆發(fā)，LED廠(chǎng)商紛紛跟進(jìn)
自從蘋(píng)果與三星等品牌大廠(chǎng)，紛紛計(jì)劃推出搭配MiniLED背光的顯示器之后，MiniLED背光技術(shù)逐漸成為市場(chǎng)矚目焦點(diǎn)。根據(jù)TrendForce預(yù)估，Micro& MiniLED的產(chǎn)值至2024年將可望達(dá)到39億美元，占整體LED產(chǎn)業(yè)的比重達(dá)到18%。也因此，眾多LED廠(chǎng)商紛紛跳入該應(yīng)用領(lǐng)域，尋求新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
品牌廠(chǎng)商牽動(dòng)了LED廠(chǎng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局
由于各家品牌廠(chǎng)商紛紛明確地宣示即將推出MiniLED背光產(chǎn)品，對(duì)于整體LED產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，或許有機(jī)會(huì)重現(xiàn)當(dāng)年LED替換掉CFL背光而帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)榮景。因此各家LED廠(chǎng)商為了擠進(jìn)品牌大廠(chǎng)的供應(yīng)鏈而動(dòng)作頻頻，包括日亞化、歐司朗、首爾半導(dǎo)體、以及臺(tái)灣地區(qū)的晶電、隆達(dá)、億光等均積極布局。
而中國(guó)大陸LED廠(chǎng)商也躍躍欲試，例如：三安光電除了結(jié)盟三星之外，也積極送樣蘋(píng)果，希望切入蘋(píng)果的MiniLED背光供應(yīng)鏈。而華燦也與夏普、LG等廠(chǎng)商合作，種種跡象都表明了這些大陸LED廠(chǎng)商都希望走出中國(guó)市場(chǎng)去打國(guó)際杯，搶攻品牌大廠(chǎng)的MiniLED市場(chǎng)大餅。然而，MiniLED進(jìn)入量產(chǎn)后，未來(lái)LED產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局是否會(huì)如同過(guò)往由五大LED專(zhuān)利大廠(chǎng)（Nichia, CREE, OSRAM, Philips Lumileds, Toyoda Gosei）通過(guò)彼此交互授權(quán)，壟斷了LED市場(chǎng)？
就此，我們?cè)儐?wèn)了產(chǎn)業(yè)鏈部分上中下游廠(chǎng)商的觀點(diǎn)，從整體上更好地了解MiniLED專(zhuān)利布局的現(xiàn)狀和可能的發(fā)展趨勢(shì)。
銨田智權(quán)——MiniLED專(zhuān)利市場(chǎng)格局重新洗牌
曾先后任職于工研院、鴻海集團(tuán)與億光電子的銨田智權(quán)總經(jīng)理徐弘光表示，由于現(xiàn)階段許多舊的關(guān)鍵專(zhuān)利逐漸過(guò)期，因此過(guò)去五大廠(chǎng)的交互專(zhuān)利授權(quán)網(wǎng)僅只有部分專(zhuān)利能夠延續(xù)到MiniLED市場(chǎng)。但由于MiniLED有相當(dāng)多的新技術(shù)與新應(yīng)用紛紛出現(xiàn)，因此再次衍生了許多在新世代MiniLED背光領(lǐng)域中的重要技術(shù)。
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特別是現(xiàn)階段的LED專(zhuān)利數(shù)量仍然很多，像叢林一般，很少?gòu)S商可以不通過(guò)授權(quán)與交叉授權(quán)，來(lái)回避所有專(zhuān)利。擁有一定數(shù)量的基礎(chǔ)重要專(zhuān)利，并與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手交叉授權(quán)，仍是一個(gè)重要的策略。像某些光均勻化的LED技術(shù)、增加LED色純度的熒光粉、微光學(xué)陣列、分區(qū)調(diào)光等等，都有許多較為基礎(chǔ)的專(zhuān)利技術(shù)。因此徐弘光總經(jīng)理認(rèn)為，專(zhuān)利的侵權(quán)疑慮并無(wú)減少，只是技術(shù)重要性與關(guān)鍵的專(zhuān)利廠(chǎng)商將會(huì)重新洗牌。例如，除五大廠(chǎng)外，臺(tái)灣地區(qū)的晶電、韓國(guó)的首爾半導(dǎo)體，都累積了大量的專(zhuān)利，未來(lái)將會(huì)在MiniLED市場(chǎng)占據(jù)重要地位。
晶元光電——專(zhuān)利只是門(mén)票，效能與成本將會(huì)是決勝關(guān)鍵
根據(jù)TrendForce旗下光電研究中心LEDinside側(cè)面了解，本次晶電供貨給美系大客戶(hù)的MiniLED芯片是與TG合作來(lái)共同出貨的。我們也藉此機(jī)會(huì)專(zhuān)訪(fǎng)了晶元光電的范進(jìn)雍總經(jīng)理，以及負(fù)責(zé)智權(quán)法務(wù)的郭孟君處長(zhǎng)，藉此了解晶電如何通過(guò)專(zhuān)利與技術(shù)來(lái)筑起競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
郭孟君處長(zhǎng)認(rèn)為MiniLED僅是芯片尺寸的微縮而已，大致上的生產(chǎn)制程與結(jié)構(gòu)依舊雷同，因此仍然屬于傳統(tǒng)LED芯片的專(zhuān)利范圍，很難說(shuō)界定出哪一些是MiniLED的專(zhuān)屬專(zhuān)利。
范進(jìn)雍總經(jīng)理也做了進(jìn)一步的補(bǔ)充，他認(rèn)為專(zhuān)利門(mén)檻僅只是進(jìn)入品牌大廠(chǎng)供應(yīng)鏈的門(mén)票而已。由于LED發(fā)展時(shí)間已經(jīng)相當(dāng)久了，隨著一些基礎(chǔ)專(zhuān)利逐漸過(guò)期后，過(guò)去五大LED廠(chǎng)商交互授權(quán)的壟斷時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了。所以很難形成過(guò)去幾家廠(chǎng)商就可以壟斷與把持整個(gè)市場(chǎng)的現(xiàn)象。重點(diǎn)還是在于自身產(chǎn)品的效能與成本等面向。
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晶電在MiniLED芯片的效能有目共睹，因此才能夠接連攻入美系與韓系品牌大廠(chǎng)的供應(yīng)鏈當(dāng)中。至于如何面對(duì)中國(guó)大陸競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的來(lái)勢(shì)洶洶，范總認(rèn)為還是得看客戶(hù)的屬性。因?yàn)椴煌蛻?hù)會(huì)有不同的規(guī)格要求，例如應(yīng)用在平板計(jì)算機(jī)上，對(duì)于耗電量，或OD (optical distance) 等要求十分嚴(yán)苛。如何通過(guò)電流分散來(lái)確保電極的高度一致與平整，或者是絕緣層的鍍膜供應(yīng)等制程離提升信賴(lài)性，對(duì)此，晶電在整體MiniLED的生產(chǎn)制程與專(zhuān)利布局都已經(jīng)相當(dāng)齊備，因此晶電鎖定的客戶(hù)仍是以強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品效能優(yōu)先的客戶(hù)群體。
瑞豐光電——專(zhuān)利是保護(hù)而非手段，在競(jìng)合中共贏是趨勢(shì)
瑞豐光電CTO裴小明認(rèn)為，專(zhuān)利布局的目的是保護(hù)企業(yè)自身在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的權(quán)益（主要是市場(chǎng)份額），而非主動(dòng)攻擊、挑起爭(zhēng)端。相信無(wú)論是行業(yè)大廠(chǎng)，還是眾多友商，均持此觀點(diǎn)。因此，基于尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合作共贏以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)，專(zhuān)利糾紛最終都會(huì)在談妥合理的利益分配后得到解決。專(zhuān)利戰(zhàn)不會(huì)常態(tài)化，更多情況應(yīng)該是你中有我、我中有你的競(jìng)合態(tài)勢(shì)。
另外，裴小明表示，MiniLED還處在量產(chǎn)前的階段，大家都忙于做方案、送樣和驗(yàn)證，以及爭(zhēng)取合作機(jī)會(huì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)還未真正的白熱化，專(zhuān)利之爭(zhēng)還沒(méi)到時(shí)候。
受限于技術(shù)路線(xiàn)尚未完全確定、行業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)還未形成，MiniLED相關(guān)專(zhuān)利的適用性和有效性還處在驗(yàn)證階段中，目前的專(zhuān)利布局更像是搶占山頭，獲取市場(chǎng)占有率先機(jī)的一種策略。專(zhuān)利很重要，但并非是競(jìng)爭(zhēng)的唯一抓手，要取得商業(yè)成功還得回歸到產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力與服務(wù)上。
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瑞豐光電在2016年就開(kāi)始進(jìn)入MiniLED應(yīng)用的研究和開(kāi)發(fā)，是國(guó)內(nèi)最早一批參與投入的企業(yè)之一。瑞豐光電注重科技創(chuàng)新，非常重視新技術(shù)、新產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的布局。在MiniLED直顯及MiniLED背光領(lǐng)域，瑞豐光電已經(jīng)擁有近50多項(xiàng)自主專(zhuān)利。未來(lái)幾年，瑞豐光電將保持持續(xù)性的資金與場(chǎng)地投入，以應(yīng)對(duì)MiniLED市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
品牌合作方面，瑞豐光電與國(guó)內(nèi)外一線(xiàn)品牌企業(yè)均有良好的合作。瑞豐光電將繼續(xù)持開(kāi)放的合作態(tài)度，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，基于合作伙伴的需求，在不損害公眾、客戶(hù)和消費(fèi)者利益的前提下，歡迎任何企業(yè)、組織或機(jī)構(gòu)前來(lái)合作，以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，達(dá)到共贏。
鴻利顯示——交叉授權(quán)等方式或是專(zhuān)利市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)
鴻利顯示總經(jīng)理陳永銘認(rèn)為，國(guó)內(nèi)外各參與的玩家均非常重視MiniLED知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的布局，但由于目前技術(shù)路線(xiàn)的不確定性，大部分專(zhuān)利只是處于概念或者初步技術(shù)驗(yàn)證的階段，哪些專(zhuān)利最終能使擁有企業(yè)站上市場(chǎng)頂峰尚未有定論。
陳永銘表示，現(xiàn)階段的專(zhuān)利權(quán)之爭(zhēng)，形勢(shì)更大于具體內(nèi)容，只是企業(yè)之間為避免價(jià)格戰(zhàn)而去打壓對(duì)方的一種策略，未來(lái)這種專(zhuān)利戰(zhàn)還會(huì)存在。
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不過(guò)陳永銘表示，由于頭部企業(yè)的技術(shù)發(fā)展進(jìn)度趨同，相應(yīng)的專(zhuān)利也是犬牙交錯(cuò)，因此，在市場(chǎng)逐漸明朗之后，最終玩家們可能還是以交叉授權(quán)等方式實(shí)現(xiàn)和平共處，共享大部分的市場(chǎng)份額。對(duì)于小體量玩家，頭部玩家在未感受到威脅時(shí)也不會(huì)過(guò)于計(jì)較。
鴻利顯示誕生于MiniLED時(shí)代，正在MiniLED知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面加快布局。目前在MiniLED方面已投入數(shù)億元資金，在MiniLED COB背光和直顯方面的技術(shù)能力和量產(chǎn)能力均居國(guó)內(nèi)前列。未來(lái)五年內(nèi)，鴻利顯示預(yù)計(jì)還將投入近30億元興建新的占地100畝的MiniLED產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以應(yīng)對(duì)未來(lái)幾年MiniLED市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)。
品牌間的合作方面，鴻利顯示與國(guó)內(nèi)外主要顯示客戶(hù)均有接觸，尤其是國(guó)內(nèi)幾家頭部的顯示和終端廠(chǎng)家，均正在與鴻利顯示合作產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，并建立了深度的合作關(guān)系。陳永銘坦言，未來(lái)不排除與合作意向較強(qiáng)的客戶(hù)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的可能。
晶能光電——專(zhuān)利戰(zhàn)是市場(chǎng)占有的武器，將成為常態(tài)
晶能光電總經(jīng)理梁伏波認(rèn)為，專(zhuān)利戰(zhàn)一直都是市場(chǎng)占有的一個(gè)武器，是一種常態(tài)。今年國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商的專(zhuān)利侵權(quán)事件是推動(dòng)MiniLED快速應(yīng)用推廣的加速器，表明MiniLED已到起量階段，也標(biāo)志著MiniLED將進(jìn)入新的競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái)。
本次國(guó)內(nèi)專(zhuān)利侵權(quán)事件是LED企業(yè)為占領(lǐng)更多市場(chǎng)份額而進(jìn)行的戰(zhàn)略進(jìn)攻，而主角由國(guó)外廠(chǎng)商變成國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商，這也說(shuō)明國(guó)內(nèi)LED技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足的進(jìn)步。
梁伏波表示，MiniLED是目前LED照明市場(chǎng)技術(shù)和應(yīng)用成熟后的又一群雄逐鹿之地。從現(xiàn)有的MiniLED芯片的技術(shù)路線(xiàn)和應(yīng)用方案來(lái)看，未來(lái)MiniLED競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)非常激烈，需要芯片、封裝和應(yīng)用各環(huán)節(jié)廠(chǎng)商的深入綁定，但市場(chǎng)格局一旦成型，其他切入者應(yīng)該比較難與之競(jìng)爭(zhēng)。
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晶能光電非?？春肕iniLED的應(yīng)用市場(chǎng)，也正在調(diào)集資源匹配這一新興產(chǎn)品。在專(zhuān)利布局方面，晶能基于硅襯底的垂直結(jié)構(gòu)MiniLED芯片在國(guó)內(nèi)外都擁有技術(shù)專(zhuān)利保護(hù)。另外，基于戰(zhàn)略客戶(hù)對(duì)硅襯底MiniLED產(chǎn)品的反饋，晶能正在考慮擴(kuò)產(chǎn)。
晶臺(tái)股份——Mini/Micro LED專(zhuān)利戰(zhàn)將會(huì)更頻繁出現(xiàn)
晶臺(tái)股份邵鵬睿博士認(rèn)為，未來(lái)是Mini/Micro LED的主戰(zhàn)場(chǎng)，專(zhuān)利戰(zhàn)將會(huì)更加頻繁出現(xiàn)，尤其是在TCL華星、康佳等大廠(chǎng)進(jìn)入這些市場(chǎng)之際，國(guó)際廠(chǎng)商也將會(huì)增強(qiáng)專(zhuān)利保護(hù)意識(shí)。
晶臺(tái)股份一直在申請(qǐng)Mini/Micro LED的相關(guān)專(zhuān)利，包括發(fā)明專(zhuān)利和實(shí)用新型專(zhuān)利等，但目的并非利用專(zhuān)利武器去搶占市場(chǎng)，而是以專(zhuān)利來(lái)保護(hù)自身研究成果。
關(guān)于專(zhuān)利結(jié)盟的可能性方面，邵博士表示，晶臺(tái)目前將著眼于提升自身的內(nèi)功，未來(lái)，當(dāng)自身技術(shù)實(shí)力提升到一個(gè)等級(jí)時(shí)，與大廠(chǎng)之間的合作將是水到渠成的事情。
奧拓電子——專(zhuān)利會(huì)成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的標(biāo)志或優(yōu)勢(shì)之一
奧拓電子副總裁/智能視訊技術(shù)研究院院長(zhǎng)吳振志認(rèn)為，上游芯片廠(chǎng)商已經(jīng)拿起了專(zhuān)利的武器開(kāi)始更高層次的競(jìng)爭(zhēng)，這是行業(yè)邁向成熟和健康發(fā)展的必然，本身對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)也未嘗不是一件好事。從下游的角度來(lái)看，三星、LG、索尼等國(guó)際大廠(chǎng)以及TCL、京東方等國(guó)內(nèi)品牌皆積極布局MiniLED專(zhuān)利，體現(xiàn)了各大品牌沖擊MiniLED市場(chǎng)的決心。
吳振志表示，申請(qǐng)專(zhuān)利及進(jìn)行專(zhuān)利訴訟只是手段，不是最終目的。但專(zhuān)利作為企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)，尤其是在科技領(lǐng)域，技術(shù)能力決定了廠(chǎng)商能否進(jìn)入MiniLED市場(chǎng)，而專(zhuān)利布局則決定了廠(chǎng)商能在MiniLED市場(chǎng)上走得多遠(yuǎn)。
專(zhuān)利會(huì)是未來(lái)LED行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的標(biāo)志或者優(yōu)勢(shì)之一，但不會(huì)是決定性標(biāo)志，因?yàn)閲?guó)內(nèi)還未形成足夠關(guān)注和重視技術(shù)專(zhuān)利的局面。因此，政府與企業(yè)應(yīng)該一道夯實(shí)專(zhuān)利保護(hù)基石，推動(dòng)我國(guó)科技創(chuàng)新和發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)初步養(yǎng)成專(zhuān)利保護(hù)意識(shí)，并力爭(zhēng)在一定程度上運(yùn)用法律手段來(lái)保護(hù)自身創(chuàng)新成果。
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奧拓電子自2012年開(kāi)始研究MiniLED技術(shù)，專(zhuān)利布局之路也就此開(kāi)始。截至目前，奧拓已在全球申請(qǐng)MiniLED相關(guān)技術(shù)專(zhuān)利48項(xiàng)，授權(quán)26項(xiàng)，國(guó)際授權(quán)12項(xiàng)，目前還在繼續(xù)加強(qiáng)該領(lǐng)域技術(shù)的研究及專(zhuān)利的布局。
奧拓電子主要從三個(gè)方面規(guī)避專(zhuān)利風(fēng)險(xiǎn)。一是在產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)過(guò)程進(jìn)行專(zhuān)利侵權(quán)和保護(hù)評(píng)估。二是通過(guò)專(zhuān)利和非專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)途徑把握市場(chǎng)專(zhuān)利布局情況。三是設(shè)立專(zhuān)門(mén)的專(zhuān)利管理部門(mén)進(jìn)行把關(guān)。
目前， 奧拓的MiniLED產(chǎn)品已成功應(yīng)用于南京市公安局并已向日本、瑞士、澳大利亞、荷蘭等多個(gè)國(guó)家的客戶(hù)供貨。奧拓還計(jì)劃投資7000多萬(wàn)元建設(shè)MiniLED智能制造基地，并將量產(chǎn)MiniLED標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品提上日程。
TCL、兆馳股份——專(zhuān)利戰(zhàn)會(huì)引起行業(yè)重視，但不會(huì)成為常態(tài)
當(dāng)前跑在MiniLED賽道前端的TCL認(rèn)為，MiniLED還處于早期階段，各種技術(shù)路線(xiàn)尚不穩(wěn)定，仍屬于百家爭(zhēng)鳴，百花齊放的狀態(tài)。在此狀態(tài)下，專(zhuān)利站會(huì)引起LED行業(yè)的重視，但不會(huì)成為常態(tài)。
TCL的MiniLED背光產(chǎn)品已進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期，在MiniLED專(zhuān)利方面自然有所布局。不過(guò)，TCL透露，未來(lái)主要還是通過(guò)與產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)進(jìn)行深入合作，來(lái)規(guī)避專(zhuān)利的問(wèn)題。目前，TCL已經(jīng)在芯片端與三安進(jìn)行了戰(zhàn)略開(kāi)發(fā)合作，未來(lái)也將會(huì)在轉(zhuǎn)移，維修等領(lǐng)域開(kāi)展戰(zhàn)略投資。
無(wú)獨(dú)有偶，兆馳光元也認(rèn)為，專(zhuān)利戰(zhàn)不一定會(huì)成為MiniLED市場(chǎng)的常態(tài)。但從自身出發(fā)，兆馳光元正在加大MiniLED相關(guān)專(zhuān)利布局，未來(lái)也會(huì)持續(xù)加強(qiáng)專(zhuān)利保護(hù)力度。
目前，兆馳光元在Mini顯示和Mini背光兩大方向的產(chǎn)品均已為國(guó)際大廠(chǎng)批量供貨。Mini顯示方面，兆馳光元正在加快150um芯片的量產(chǎn)。
巨頭專(zhuān)利之爭(zhēng)有望促成行業(yè)的良性發(fā)展
過(guò)去，企業(yè)間通過(guò)產(chǎn)能和價(jià)格等傳統(tǒng)手段開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)，若碰到終端需求不振的情況，行業(yè)困境只會(huì)加劇。然而，這一次的專(zhuān)利之爭(zhēng)打響了國(guó)內(nèi)MiniLED專(zhuān)利保護(hù)的第一槍?zhuān)磥?lái)行業(yè)環(huán)境或許會(huì)有所改變，逐漸朝向技術(shù)創(chuàng)新和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的方向發(fā)展。
根據(jù)TrendForce的分析，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)本就不應(yīng)該停留在產(chǎn)能和成本等淺層次維度上，把重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力上，將有利于整個(gè)行業(yè)的良性發(fā)展。
正如奧拓電子所言，本次上游頭部企業(yè)之間的專(zhuān)利侵權(quán)糾紛屬于更高層次的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)未嘗不是一件好事。
不過(guò)，TrendForce也認(rèn)為，對(duì)行業(yè)而言，本次專(zhuān)利糾紛可能生成新的游戲規(guī)則。擁有專(zhuān)利的廠(chǎng)商或?qū)⑿纬尚碌母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而其他專(zhuān)利儲(chǔ)備較少的廠(chǎng)商或新進(jìn)入廠(chǎng)商，可能面臨更高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，處境將更趨艱難。鑒于此，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)力度，提高整體實(shí)力才是生存之道。（文：LEDinside Roger/Janice）